证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-087
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
对于提前赎回“恒邦转债”的第九次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的实在、准确、圆善，莫得装假记
载、误导性述说或要紧遗漏。
至极领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券抓有东谈主阻扰在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手走动日前吊销质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大相反，特提醒抓有东谈主阻扰在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能面对耗费，敬请投资者阻扰投资风险。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第
九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议
案》，聚拢当前阛阓及公司本人情况，过程抽象探求，公司决定应用“恒邦转债”的
提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路
未转股的“恒邦转债”，并授权公司科罚层认真后续“恒邦转债”赎回的沿路筹商事
宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于欢跃山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可挪动公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公拓荒行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总数为 316,000
万元。扣除各项刊行用度整个东谈主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司本色募
集资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况依然和信管帐师事务
所（脱落等闲结伴）考证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考证讲述。
（二）可转债上市情况
经深交所欢跃，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
笔据《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券召募诠释
书》及筹商规章，“恒邦转债”转股期自可转债刊行杀青之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个走动日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个责任日；顺延技巧付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次颐养情况
公司于 2024 年 6 月 4 日露馅了《2023 年年度权益分拨履行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股颐养为 11.33 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于颐养“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日露馅了《2024 年年度权益分拨履行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.33 元/股颐养为 11.19 元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 6
月 12 日起成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于颐养“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条件及触发赎回情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募诠释书》的规章，“恒邦转债”有条件赎回条件的筹商商定如下：
在本次刊行的可挪动公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可挪动
公司债券：
易日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的走动日按
颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的走动日按颐养后的转股价钱和收盘价
格计较。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现络续三十个交
易日中已有十五个走动日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），笔据《召募诠释书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回条件。
聚拢当前阛阓及公司本人情况，过程抽象探求，公司决定应用“恒邦转债”的
提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路
未转股的“恒邦转债”，并授权公司科罚层认真后续“恒邦转债”赎回的沿路筹商事
宜。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
笔据《召募诠释书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）
。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。计较可得：IA=100×
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有
东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的整体“恒
邦转债”抓有东谈主。
（三）赎回设施及期间安排
抓有东谈主本次赎回的筹商事项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“恒邦转债”抓有东谈主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过
可转债托管券商胜利划入“恒邦转债”抓有东谈主的资金账户。
赎回效用公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司本色限定东谈主、控股鼓动、抓有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档
科罚东谈主员在本次赎回条件闲暇前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月
单元：张
期初 技巧整个 技巧整个 期末
债券抓有东谈主 抓有东谈主身份
抓罕有量 买入数目 卖出数目 抓罕有量
江西铜业股
控股鼓动 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他筹商主体在“恒邦转债”闲暇本次赎回条件前的六个
月内均明天往“恒邦转债”。
五、其他需诠释的事项
转股讲演。具体转股操作提出债券抓有东谈主在讲演前推敲开户证券公司。
单元为 1 股；消释走动日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债抓有东谈主
苦求挪动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挪动为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的相关规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个走动日内以现
金兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律认识书；
转债”的核查认识。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
